储能行业进入快速增长期，AI算力成核心推手
随着人工智能大模型训练和推理需求的激增，数据中心电力消耗呈几何级增长，储能系统作为保障算力稳定运行的关键配套设施，正迎来前所未有的市场机遇。据行业最新动态显示，某惠州电池制造企业在上半年储能电池订单同比激增30倍，单日曾接到超过1亿元的紧急订单，需在短时间内交付8000多套储能电池包。一位从业15年的资深员工感叹，如此旺盛的需求在其职业生涯中从未出现，而公司研发负责人则透露，上半年生产线一直处于满负荷运转状态。
政策与需求双重共振，推动储能装机规模翻倍
储能产业的爆发并非偶然。今年政府工作报告明确提出要推进超大规模智算集群和算电协同等新型基础设施建设，而《‘十五五’碳达峰行动方案》则设定了2030年新型储能装机容量达到3亿千瓦的目标，相比2025年底的1.36亿千瓦，增幅超过一倍。行业数据显示，2026年上半年全国锂离子电池产量同比增长39.3%，储能电池出货量增幅超过80%。高工产研锂电研究所统计显示，上半年共有35家储能企业披露了订单签约数据，累计签约规模约550GWh，新型储能项目采招落地规模约383GWh，容量同比增长约121.8%。龙头公司宁德时代上半年储能电池系统实现营收532.61亿元，同比大幅增长87.54%，储能出货量位居全球首位。公司同时宣布拟以200亿至400亿元回购股份，成为A股史上最大规模的回购方案。
机构预测：储能需求持续高增，AI配储从可选变为必选
东吴证券分析指出，预计2026年全球储能装机需求将达到588.2GWh，同比增长62%，出货量有望达到1111GWh。到2028年，全球装机规模将超过1TWh，2026至2030年的复合增长率约为30%。构网型储能、大电芯和算电协同被视为未来发展的主要方向，有望支撑需求增长和行业格局优化。交银国际则表示，储能需求呈现出超预期爆发式增长，在2025年增长75%的高基数下，2026年全球储能系统出货增速预计仍可达42%。随着AIDC配储从‘可选项’升级为‘必选项’，估算2026至2030年全球AIDC新增的大储需求总量约为37GWh。国金证券也测算，2026年全球储能新增装机有望达到438GWh，同比提升62%，行业增长逻辑已由单一新能源消纳驱动，转变为‘AI算力基建+能源转型+电网调峰阻塞’三重需求共振。
资本市场表现：储能概念股分化中暗藏机遇
据东方财富概念板块统计，A股市场目前有463只个股涉及储能概念，合计总市值接近11.3万亿元。其中宁德时代以约1.77万亿元市值位居首位，比亚迪和长江电力市值均超过7000亿元，阳光电源、格力电器市值也超过2200亿元。然而7月以来，储能概念板块整体走势偏弱，仅有约两成概念股实现上涨。瑞华泰、远东股份、世名科技等4只个股跌幅超过50%。少数逆势走强的个股中，立新能源涨幅接近90%，华骐环保涨幅超过40%。尽管板块表现不佳，但东方财富Choice数据显示，7月以来仍有31只储能概念股获得超千万元融资净买入。其中时代电气获加仓逾2.6亿元，龙磁科技紧随其后获抢筹2.29亿元，海伦哲、汇川技术、鑫宏业、德龙汇能等出现1亿至2亿元的融资净买入。
业绩预期：21只概念股有望翻倍增长
根据5家及以上机构一致预测，共有21只储能概念股今年业绩有望实现翻倍增长。华宝新能和远东股份的净利润预计同比增幅均超过10倍，鹏辉能源、固德威、艾罗能源、麦格米特预测净利润增幅均在4倍以上，威腾电气、湖南裕能、林洋能源也有望实现两倍以上的业绩增长。鹏辉能源上半年归母净利润预盈8亿至8.66亿元，同比实现扭亏为盈。公司在调研中表示，上半年主要产品基本保持满产满销状态，储能产品下半年需求依然旺盛，产能已基本饱和，AIDC电池产品计划明年实现对客户的大批量供货。远东股份近日在互动平台透露，公司正抓住‘算电协同’发展机遇，全力推进储能、光纤、铜箔等业务，产能利用率持续提升。智能电池储能和算力AI业务方面，1至5月累计中标或签约千万元以上合同订单达29.77亿元，同比增长236.73%。