今日（7月30日），A股市场整体承压，主要指数悉数下挫。沪指收跌0.62%，深证成指跌幅达2.73%，创业板指重挫3.97%，科创50指数更是大跌5.38%。盘面上，白酒、石油、银行、保险等防御性板块逆势走强，而半导体、CPO、PCB、光通信等科技方向则遭遇大幅调整。

然而，午后市场风云突变，部分存储芯片概念股突然异动拉升。德明利率先直线封上涨停，佰维存储、江波龙、兆易创新等个股纷纷上演深V反转走势。龙头股长鑫科技也在盘中一度翻红，此前其跌幅曾超过6%。

背后推手：估值低位、公司回购与行业利好共振

分析人士指出，近期存储芯片板块经历了深度回调，估值已经回落至相对低位，这吸引了部分资金入场抄底。与此同时，多家公司密集发布增持或回购计划，有效稳定了市场预期。此外，韩国存储巨头三星电子当日披露的超预期财报，也为板块情绪注入了外部催化剂。

截至收盘，德明利牢牢封住10%的涨停板，佰维存储上涨3.76%，江波龙涨幅2.78%，兆易创新涨1.94%，长鑫科技微跌0.15%，北京君正则下跌0.72%。

上市公司密集出手：回购、增持、不减持承诺齐上阵

昨晚，兆易创新发布公告称，为增强投资者信心并稳定公司价值，董事长朱一明提议公司以集中竞价交易方式回购10亿至20亿元A股股份，回购完成后将依法注销并减少注册资本。同时，朱一明计划自2026年12月13日至2027年7月29日期间，以自有或自筹资金增持公司股份，增持金额不低于10亿元。

就在数日前，江波龙的控股股东、实际控制人兼董事长蔡华波提议公司以4亿至8亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划。佰维存储的控股股东、实际控制人兼董事长孙成思也提议公司以2亿至2.5亿元回购股份，用于注销并减少注册资本。

此外，德明利于27日晚间公告，控股股东、董事长李虎自愿承诺未来12个月内不以任何方式减持所持公司股票，以维护股权结构稳定和中小投资者利益。

7月27日晚，合肥产投集团发文表示，作为长鑫科技的创始股东和最大国有投资人，未来将继续践行长期主义、耐心资本理念，一如既往支持长鑫科技发展，助力合肥打造具有全球影响力的集成电路产业高地。7月28日，明晟公司（MSCI）宣布将长鑫科技纳入MSCI中国全股票指数，该调整将于8月10日正式生效。

三星电子业绩暴增，AI需求持续驱动存储景气

作为全球最大的内存芯片制造商，三星电子公布的二季度财报远超市场预期：营收同比增长130%至171.49万亿韩元，营业利润同比猛增1813.8%至89.49万亿韩元，净利润达71.62万亿韩元，较上年同期增长1299.9%。这已是该公司连续第三个季度录得创纪录的季度营收和营业利润。

其半导体事业部门二季度实现127.5万亿韩元的销售额和89.2万亿韩元的营业利润，创下历史新高。业绩强劲主要得益于全球人工智能（AI）基础设施投资持续增长，导致半导体供应紧张，存储芯片价格维持高位。三星电子透露，公司已扩大HBM4的销售规模，并向主要客户交付了业界首批HBM4E样品。HBM4是第六代高带宽内存，专为驱动包括英伟达Vera Rubin平台在内的高级AI处理器而设计。

展望下半年，三星电子预计，随着AI基础设施资本支出持续投入以及代理式AI的广泛应用，以服务器为中心的需求将保持强劲。服务器DRAM、企业级固态硬盘（eSSD）和高带宽内存（HBM）的需求增长有望加速。尽管移动设备和PC市场可能有所放缓，但整体市场预计仍将供不应求。

在产能布局上，三星电子宣布将于今年年底在其得克萨斯州泰勒市工厂内开工建设第二座半导体晶圆厂（泰勒二厂），目标2030年启动量产。泰勒一厂建设正按计划推进，预计2026年投入运营，并将逐步扩大2纳米工艺技术产能。三星电子表示，随着客户对1.4纳米工艺的询问增加，公司也在审查额外制造产能的保障计划，具体将根据客户订单和协商分阶段制定。

三星电子还透露，正在将成熟工艺转向盈利能力更高的3纳米生产，同时集中资源于技术壁垒较高的高价值特色产品。为应对存储芯片可能的长期供应紧张，公司正扩大与全球主要数据中心和AI客户的长期供应协议，作为中长期增长战略的一部分。

根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，2027年存储器需求仍由AI应用主导。DRAM方面，HBM持续挤占产能，AI服务器需求强劲，CPU所用存储器与HBM采购动能持续增加，市场维持供给紧张格局，价格走势偏强。NAND Flash在新产能集中释放、终端消费需求持续走弱的情况下，2027年下半年供给将趋向宽松，价格可能面临修正压力。