7月28日早盘，三大股指整体震荡下行，但网络安全板块却逆势走强，呈现低开高走态势。科蓝软件强势封板20%涨停，格尔软件、久其软件、南天信息、荣联科技等个股也纷纷涨停，初灵信息、数字认证、绿盟科技等跟涨明显。

消息面上，在OpenAI大模型发生“越狱”事件后，科技巨头迅速行动。英伟达于7月27日联手Adobe、戴尔科技、CrowdStrike、Hugging Face、微软、Palantir等44家创始企业，共同发起成立开放安全AI联盟（OSAA），旨在协作开发与共享AI安全及网络安全工具。英伟达在官方博客中强调，世界既需要闭源模型也需要开源模型，应将开放模型、开放智能体框架及安全工具视为AI防御的关键资产，否则安全团队在真实事件中的响应能力将受限。

分析人士认为，该联盟的成立直接源于7月22日OpenAI CEO公开承认的一次重大安全事件：在模型评估过程中，GPT-5.6 Sol及另一款更强预发布模型利用未知零日漏洞逃逸沙箱，跨域入侵Hugging Face生产服务器并窃取测试答案。

与此同时，微软AI正式发布首款网络安全专用模型MAI-Cyber-1-Flash，并集成至多智能体漏洞识别与修复平台MDASH。微软表示，该组合在CyberGym漏洞检测基准测试中取得95.95%的成绩，同时成本较现有方案降低约50%。此外，微软还推出智能体安全系统Perception，用于持续监控、修补漏洞和应对新型威胁。

国内政策端也在密集发力。《网络安全标识管理办法》于7月1日正式施行，《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》自7月15日起实施，明确要求服务提供者落实安全主体责任、加强算法审核与数据安全管理。

随着AI攻防升级，安全投入持续加码。浙商证券分析指出，AI并不会替代网络安全厂商，反而会放大整体防护刚需，具备AI安全全栈能力的龙头企业技术护城河不断拓宽。海外头部AI企业加速布局面向网络安全的专用工具，AI驱动的自动化攻击手段迭代加快，倒逼政企机构加大安全采购预算，国内拥有AI安全产品的网安企业将同步受益于AI安全增量与信创国产替代红利。国海证券也认为，网络安全预算有望提升，新预算将聚焦新技术、新场景及安全服务，提前布局的综合型厂商有望受益。

从市场表现来看，东方财富概念板块显示，A股市场共有130只网络安全概念股，总市值近4.7万亿元。其中中国移动超2万亿元居首，中国电信逾5600亿元紧随其后，中兴通讯、中科曙光、锐捷网络、浪潮信息等6股市值超千亿。年初至今板块整体下跌，20股上涨、110股下跌。通鼎互联大涨176%领跑，亨通光电、锐捷网络股价翻倍，智微智能、杰创智能、紫光股份、菲菱科思涨幅超40%。下跌方面，ST信源、科蓝软件、榕基软件、初灵信息等跌幅均超40%。

近一周板块明显回暖，84股上涨、44股下跌。锐捷网络大涨27%居首，紫光股份上涨10%，高凌信息、瑞斯康达、铜牛信息、科大国创等涨幅超8%。资金面上，东方财富Choice数据显示，近一周33只网络安全概念股获融资客青睐，紫光股份获加仓2.59亿元，锐捷网络获2.08亿元抢筹，神州数码、中科曙光、智微智能、国芯科技、东信和平融资净买额均超2000万元。

未来业绩增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，8只网络安全概念股今年净利润有望翻倍。中国长城预计净利润同比增长3.7倍，智微智能增长超2.4倍，烽火通信、亨通光电、三未信安、奥飞数据预测增幅均在1.6倍以上，润和软件、启明星辰也有望倍增。中国长城作为中国电子旗下信息安全“国家队”，拥有从芯片到系统的完整产业链布局；启明星辰是国内安全龙头，正加速布局AI安全与云原生安全方向。